Michael Dey leitet das Team. Ein erfahrener Finanzexperte und Chartered Surveyor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Origination, Strukturierung und Umsetzung von Transaktionen an den Fremd- und Eigenkapitalmärkten. Die Grundlagen seiner Laufbahn legte er bei institutionellen Plattformen in den Bereichen versicherungsnahes Asset Management, reguliertes Bankgeschäft und Private Equity, bevor er in die unabhängige Tätigkeit als Principal und Arrangeur wechselte.

Die Tätigkeit umfasst den gesamten Kredit- und Investmentzyklus: Origination, Underwriting, Strukturierung, Umsetzung, Portfoliomanagement und – wo erforderlich – Restrukturierung und Workout. Zu den abgedeckten Sektoren zählen Immobilien, Energie und erneuerbare Energien, Infrastruktur, Luftfahrt, Verteidigung und Unternehmensfinanzierung.

Leistungen

Die Mandate erstreckten sich über die gesamte Kapitalstruktur und den gesamten Transaktionszyklus – von der ersten Origination und Strukturierung über die Umsetzung und das Portfoliomanagement bis hin, wo erforderlich, zu Restrukturierung und Workout. Zu den Gegenparteien zählten Staatsfonds, Asset Manager, Versicherungsgesellschaften, Private-Equity-Häuser, spezialisierte Kreditfonds, Family Offices und unternehmerisch geprägte Projektentwickler – ausnahmslos professionelle und institutionelle Parteien.

Diskretion ist ein Grundpfeiler unserer Arbeit.

Referenzen sind für qualifizierte Gegenparteien auf Anfrage und vorbehaltlich angemessener Vertraulichkeit erhältlich.

Arrangierung von Fremd- und Eigenkapital

Origination, Strukturierung und Arrangierung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen für Darlehensnehmer, Sponsoren, Projektentwickler und Emittenten in privaten Märkten über die gesamte Kapitalstruktur – von vorrangig besicherten Kreditlinien und Mezzanine-Tranchen bis zu Vorzugskapital, Whole Loans und hybriden Instrumenten. Mandate bestehen ausschließlich mit institutionellen und professionellen Parteien (nicht reguliert).

Kapitalstrukturierung und Finanzierungsstrategie
Identifikation von Kapitalgebern und Investoren sowie Mandatsmanagement
Underwriting (einschließlich Finanzmodellierung und Memos), Verhandlung von Term Sheets und Unterstützung bei der Dokumentation
Grenzüberschreitende Transaktionen und Transaktionen mit mehreren Tranchen
Sektoren: Immobilien, Infrastruktur, Energie, Verteidigung, Corporate, Luftfahrt

Principal Investments

Tätigkeit als Co-Investor, Lead Principal oder Kapitalpartner bei privaten Transaktionen, bei denen eine direkte Beteiligung angemessen ist. Dazu gehören die Beteiligung an der Wirtschaftlichkeit von Transaktionen, das gemeinsame Underwriting von Positionen oder die Übernahme einer strukturierten Principal-Rolle an der Seite von Investmentpartnern.

Co-Investments und Beteiligung an Club Deals
Rollen als Lead Arranger oder Principal bei strukturierten Transaktionen
Direct Lending und Investitionen in Private Credit
Special Situations und Distressed-Opportunitäten

Asset Management

Aktive Verwaltung und Überwachung von Kreditportfolios, Loan Books und privaten Investmentmandaten im Auftrag von Principals, Fonds und institutionellen Inhabern. Umfasst Berichterstattung, Covenant-Monitoring, Strategie auf Asset-Ebene und das Management von Veräußerungen.

Portfolioüberwachung und Berichterstattung
Überwachung von Covenants und Compliance
Strategie und Wertsteigerung auf Asset-Ebene
Management von Loan Books und Überwachung von Servicern
Exit- und Veräußerungsstrategie

Restrukturierung & Workouts

Arrangierung oder Leitung der Lösung von Distressed-Situationen im Bereich Private Credit und Investments. Tätigkeit für Gläubiger oder Darlehensnehmer, als Gläubigervertreter oder als Turnaround- und Workout-Principal, wenn eine operative Rolle vor Ort erforderlich ist.

Arrangierung und Vertretung auf Gläubigerseite
Restrukturierung und Stillhalteverhandlungen auf Darlehensnehmerseite
Strategie und Veräußerung von NPL-Portfolios
Abstimmung mit Zwangs- und Insolvenzverwaltern
Unterstützung als Special Servicer und bei der Vollstreckung